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有观点撇开国内需求旺盛因素,将2季度以来内衬不锈钢复合管价格上涨,主要归结为供给收缩。这不符合实际情况,是对内衬不锈钢复合管市场形势的严重误判。后期供给端开工率有限,电炉钢增量不大,又有环保、停限产等接连来袭,而需求端贸易商可能开启补库阶段,随后步入旺季,预计供需格局较好,库存压力不大,钢价仍有支撑。 近期内衬不锈钢复合管板块回升也并非毫无迹象。在仍属存量博弈的当前市场,板块间涨跌无疑与资金的流向间存在千丝万缕的联系,而这次提前踏准节奏的似乎又是主力资金。历经此前回调,昨日两市反弹,板块全线回升。 今年初以来,国内环保限产不断升级,内衬不锈钢复合管库存量下降。由于环保限产,市场整体库存压力不大,供需关系比较乐观,钢厂方面挺价意愿强烈、态度坚决,纷纷上调指导价格,这使得市场信心增强。随着现货价格不断走高,内衬不锈钢复合管价格也趁势拉升。 当前内衬不锈钢复合管行业形势明显好转,今年上半年,内衬不锈钢复合管行业在化解过剩产能方面取得了积极成效,上半年内衬不锈钢复合管市场供需形势趋于好转,内衬不锈钢复合管生产增长,内衬不锈钢复合管价格回升,大多数企业效益明显改善,行业运行呈现稳中向好的局面。 内衬不锈钢复合管企业环保水平差异大,既有宝钢、太钢这样达到先进水平的企业,也有一批污染严重的落后企业。内衬不锈钢复合管行业大气污染工作刚刚进入深水区:产业结构和产业布局亟待;工艺流程和能源结构亟待;环保治理装备水平亟待升级。



受环保限产等因素影响,内衬不锈钢复合管供给端压力或加大,预计四季度内衬不锈钢复合管价格或处于高位震荡运行,内衬全年业绩向好确定性较强。三季度单季业绩创历史新高,同比上升27%,环比上升9%。预计四季度内衬不锈钢复合管行业盈利仍可维持较高水平。 目前内衬不锈钢复合管的价格已超过了热轧板材,从价格来讲这是长强板弱的直接。今年10-11月,长材的供需缺口有望进一步拉大,在今年四季度,内衬不锈钢复合管的价格有望突破去年的点,板材的需求则将继续承压。 今年国庆节结束后,内衬不锈钢复合管企业库存顺利去化,市场交易情况明显利好。节后周库存累积很正常,第二周库存便开始迅速下降,从统计的交易量和库存情况来看,十月份的需求如期释放。今日黑色系商品整体震荡趋弱,双焦强弱不一,其中焦煤持仓量小幅增加,焦炭小幅。 上周,全国内衬不锈钢复合管市场价格震荡盘整。2018年采暖季,内衬不锈钢复合管、有色金属、建筑等行业可能不再规定限产比例,但各地仍须实施错峰生产,加大产能淘汰和压减力度。总的来看,近期内衬不锈钢复合管市场或在内衬不锈钢复合管供给收缩、需求和环保限产的综合影响下震荡上行。 全国内衬不锈钢复合管社会库存小幅回升。目前全国内衬不锈钢复合管社会库存连续两周小幅上升。今年初以来良好的房地产投资仍处高位,大体保持,前8个月累计同比增长1%。制造业PMI已经连续25个月高于临界点。


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