在传统的“金三”期间，国内钢市呈现频繁震荡行情的本质是市场需求的释放速度弱于预期，由于之前的需求预期，市场对于“金三”需求的释放过于期待，但现实的表现却不尽如人意。同时由于产量实质性下降的预期又压制了原料端的市场价格，成本支撑力度的明显减弱，也给了钢市向下调整的空间和时间，与此同时，市场传言的下调出口退税的消息也再次打压着钢市的心。目前来看，国内钢市已经完成了从成本主导型向需求主导型的转变，市场也更加关注需求的成色到底如何，“金三”的需求表现基本上可以用“不如人意”来概括，其原因就在于国内新的经济增长目标的“合理性”定位所带来的强预期和慢现实的相互碰撞（大家可以参见笔者的兰格点评：新经济目标给“钢市”带来了什么？）。

那么“银四”的表现又将如何呢？今年开局以来，基建投资的恢复速度要明显的弱于市场预期，而房地产行业又受到政策的牵绊，作为传统钢市需求的两大支撑行业，对于市场的贡献有所减弱，而且释放的力度也有所不足，从今年的政府工作报告中，我们不难发现“合理性”的目标定位，使得市场的主要项目的资金来源有所受限，从而拖慢了国内钢市需求的释放速度。但近期财政部已按程序提前下达各地部分新增专项债券额度17700亿元，这笔资金的下放将加快各地重点项目的推进速度，同时也要看到，由于今年专项债结构性的改变所带来的钢市需求结构变化。在关注需求变化的同时，也要随时关注唐山环保政策从严落地的“风向标”的作用。钢市“银四”的表现能否用“超出预期”来定义，让我们拭目以待吧！

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疫情过后，房地产和基建投资较快恢复，出口超预期增长，经济实现快速反弹，2020年四季度，制造业投资复苏加快，叠加房地产韧性和出口高增，三因素共同推动经济增速超过潜在增长水平。不过，12月份经济运行表现出高位特征，房地产、基建投资当月投资增速回落，出口增速也有见顶迹象，经济受到疫情冲击后由投资赶工和出口替代拉动的高增长有回归趋势。

目前，固定资产投资、出口和工业生产增速都高于疫情前水平，社会消费品零售同比增速和疫情前存在差距，经济恢复尚不均衡，复苏仍有空间。消费中主要是受限于疫情防控的线下接触性消费还未恢复，防御性储蓄增加为消费蓄力，随着疫情影响逐步消散以及疫苗普及，消费将是经济恢复常态化的 一环。